国民技术：RCC移动支付立项稳步推进，彰显国家力推决心
技术的非接触射频接**术要求》等 9 项通信行业标准进行了报批公示，其中主要包括了 RCC技术的非接触射频接口、智能卡、读写器终端、可信服务管理平台等技术要求和测试方法，公示截止日期为 11月 13日。这是继工信部 8月 26日对 2.45G/13.56MHz 双频 POS 技术的两项国家标准计划征求意见之后，对 RCC移动支付技术标准立项的再一次推进。RCC技术立项彰显国家力推国有自主知识产权技术决心。RCC技术是由国民技术所主导的研发的技术，我国拥有完全自主知识产权，对 RCC技术与产业链具备主导能力；而 NFC 作为国际主流移动支付标准，Nokia、SONY、NXP、VISA 等海外厂商几乎完全垄断了核心技术专利。国家现在把信息安全放到了国家战略高度，RCC技术标准立项的逐步推进彰显国家力推国有自主知识产权技术的决心。
RCC一旦放开成为移动支付标准之一，公司受益弹性巨大。RCC采用的是全卡方案，其对于没有 NFC 功能存量手机优势明显，如 iPhone5/5s、小米 4 等。目前国内只有公司与厦门盛华（港股精英国际子公司）具有技术和专利储备。目前在规模不够大的情况下，2.45G Sim 卡价格在 70-80 元，POS 机模组价格大约为 50 元。未来随着量产扩大，价格与成本可望大幅下降。RCC 一旦成为移动支付标准之一，我们按照 15%的渗透率进行测算，该业务有望给公司带来 4.5亿净利润，受益弹性巨大。
维持盈利预测，维持买入评级。我们维持公司 14-16年 EPS分别为 0.09元， 0.43元，0.69元的盈利预测，目前股价对应市盈率为 316X、65X、40X。考虑到公司主导的 RCC技术如果能够实现突破，那么公司的总市值空间将有望达到 198亿，维持买入评级。
回帖是一种精神，是一种道德！
学习努力学习！跟着机器人！ 回帖是一种精神，是一种道德！
学习努力学习！跟着机器人！
页:
[1]
2