早盘必读
一、【行业掘金】
1.【上海将介绍科创中心进展 支持政策望加速出台】上海市政府将于5日举行新闻发布会，邀请浦东新区政府、自贸区管委会、相关部门负责人介绍浦东推进科技创新中心核心功能区建设有关情况。7月以来，上海市与科技部、中科院 等部门的一批合作协议和重大项目加速落地，据了解到，上海建设综合性国家科学中心的方案正在抓紧制订中，张江建设全球科创中心行动方案已基本完成，金融支持科创建设的专门政策也即将出台。习总书记曾向上海提出“加快向具有全球影响力的科技创新中心进军”的要求，上海也将其作为今年工作的重中之重。近期政策方面宣示密集，媒体强力造势，科创中心正成为继自贸区之后，上海的又一重大战略任务。机构测算将带来500亿元量级的社会研发增量蛋糕。◆张江高科（600895）、市北高新（600604）等园区不仅受益于主营业务提升，还将享受向科技投行的转型红利。其他关注：紫江企业（600210）、大众公用（600635）2.【电信行业网络安全试点启动 龙头公司优势显现】工信部4日发布《关于开展电信行业网络安全试点示范工作的通知》，以推进电信行业网络安全技术手段建设，提升网络基础设施安全保障能力。根据通知，此次试点重点引导方向包括企业内部集中化安全管理、网络和信息系统资产安全管理、数据安全保护等八个方面。工信部对于入选的试点示范项目，在其申请国家专项资金、科技评奖等方面，将按照有关政策予以支持。业内人士认为，在工信部专项资金的激励下，电信企业有望加大相关产品和服务的采购力度。长期以来，不少上市公司已在上述领域积极布局，龙头公司的技术优势开始显现。◆启明星辰（002439）为国产信息安全龙头，政府和军队领域的市场份额高达70%至80%，金融领域市场份额名列第一。◆绿盟科技（300369）是我国最早从事网络安全业务的企业之一，主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。其他关注：任子行（300311）、同有科技（300302）3.【个人征信牌照发放在即 千亿市场待享】据媒体报道，央行对个人征信机构的验收工作已经收尾，预计8月上旬将会下发首批征信牌照。今年1月，央行发文，要求腾讯征信、拉卡拉信用和北京华道征信等八家机构，做好个人征信业务的准备工作，准备时间为6个月。目前，八家公司全部接受央行验收，并在积极拓展合作机构。业内认为，征信体系的发展是包括互联网金融在内的现代金融业发展的基础，个人征信市场开放，有望促使产业迎来高速发展期。据测算，我国未来个人征信市场规模不低于1000个亿，而现在我国个人征信仍处于起步阶段，发展空间巨大，相关公司将受益。◆中科金财（002657）是银行IT综合服务提供商，拥有征信相关技术与客户优势。◆拓尔思（300229）参股拉卡拉信用公司15%的股权。其他关注：银信科技（300231）、银之杰（300085）4.【环保部推进环境监测事权上收 行业迎良性发展】4日环保部发布了上半年环境监测工作综述，对国内环境监测领域发展状况进行了总结。据了解，环保部已经就国家环境质量、监测事权上收事宜与财政部达成一致，将分三步完成国家大气、水、土壤环境质量监测事权的上收，真正实现“国家考核、国家监测”。环保部规财司有关负责人介绍，环境保护 部已在资金保障方面作出安排，25亿元中央集中排污费专项资金投入的重点之一就是保障监测事权上收工作。监测事权上收可以从根本上避免监测数据受到考核评比等行政干扰，数据结果的可信度提升有望使得行业迎来良性发展。机构认为，监测行业不仅将受益于空气质量监测范围的扩大，还将在水十条的推动下，迎来广阔的水质监测市场。此外，企业由单纯的设备提供者向环境监测系统及运营维护转型也是一大看点。◆雪迪龙（002658）、先河环保（300137）从事空气及水质监测业务。其他关注：华测检测（300012）、天瑞仪器（300165）5.【发改委加快编制城市群规划 成渝经济区有望异军突起】据发改委网站4日消息，将尽快编制完成长三角、成渝、哈长城市群规划，积极推进省级层面城市群规划编制工作。根据媒体早前报道，国家发改委将编制跨省区城市群规划,初步从重点培育国家新型城镇化政策作用区的角度出发，确定打造20个城市群，成渝城市群规划或将于今年上报。业内专家认为，国家应加快《成渝城市群规划》的编制工作，围绕着重解决“三个1亿人”的问题，支持成渝城市群加快发展，辐射带动西部地区新型城镇化进程。成渝城市群作为西部最大的双核城市群，是最具备开发条件的地区，最有可能成为西部大开发的火车头而带动整个西部地区的发展。另外，随着“一带一路”、长江经济带建设的深入推进，对于中西部地区带来了千载难逢的对外开放的机遇。成渝本地股迎来布局良机。渝开发（000514）、成都路桥（002628）、四川路桥（600039）、国栋建设（600321）6.【宁波港停牌 宁波舟山一体化引遐想】4日早间，宁波港公告停牌，引发了宁波舟山一体化的遐想，早在今年的5月13日召开宁波-舟山港管委会工作组动员会，宣布成立宁波-舟山港管委会工作组。7月底，厅党组成员、省港航管理局局长胡旭铭与省财政厅、省国资委等提案会办单位，陪同省政协提案委、致公党浙江省委会、农工党浙江省委会及相关省政协委员，赴舟山开展“宁波-舟山港一体化发展”专题提案的实地调研。宁波海运（600798）、中昌海运（600242）、金鹰股份（600232）、宁波富达（600724）7.【国家发改委实施增强制造业核心竞争力重大工程包】国家发改委日前发布关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知，为加快推动我国制造业转型升级、由大变强，力争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等重点领域，突破一批重大关键技术实现产业化，建立一批具有持续创新发展能力的产业联盟，形成一批具有国际影响力的领军企业，打造一批中国制造的知名品牌，创建一批国际公认的中国标准，使这些领域的核心竞争力得到显著增强，并带动基础材料、基础工艺、基础零部件水平提高和制造业整体素质提升。上述重大工程包涉及多个重点领域，相关上市公司众多，重点关注6大领域的龙头企业。如中国中车（601766）、晋西车轴（600495）、永贵电器（300351）、中国船舶（600150）、中海油服（601808）、机器人（300024）、智云股份（300097）、汇川技术（300124）、林州重机（002535）、比亚迪（002594）、宇通客车（600066）、特锐德（300001）、新研股份（300159）、一拖股份（601038）、和佳股份（300273）、千山药机（300216）、恒瑞医药（600276）等。8.【美国宣布重磅减排计划 新能源有望迎井喷式发展】美国总统奥巴马当地时间3日在华盛顿宣布“终极版”减排计划，对美国温室气体排放施加更严格限制。根据计划，到2030年美国发电厂碳排放目标将在2005年基础上减少32%，此外美国还将加大对清洁能源 的投资，到2030年清洁能源的比例目标将提高到28%。如果奥巴马此项减排计划得到通过，美国太阳能和风能产业等新能源行业有望获得井喷式增长，利好国内太阳能和风能板块。阳光电源 （300274）、林洋电子（601222）、精工钢构（600496）、金风科技（002202）9.【天然气调价窗口期再现 下游“欢喜”上游“忧”】继今年2月国家发改委宣布非居民用气存量气和增量气门站价格并轨后，近期市场关于天然气价格调整的预期再度强烈。多位市场人士表示，从市场供求态势、鼓励清洁能源消费、解决环境问题等角度出发，天然气价格下调是大势所趋，预计三季度将公布调价方案，非居民天然气的降价幅度或在0.4-1.0元／方之间。若气价下调，将首先利好天然气下游产业的发展，对天然气工业、发电、车船交通、城市燃气等企业都将形成一定利好。目前城市燃气上市公司主要有国新能源（600617）、重庆燃气（600917）、深圳燃气（601139）、长春燃气（600333）、陕天然气（002267）、金鸿能源（000669）等；车用天然气相关上市公司包括福田汽车（600166）、宇通客车（600066）等。但对上游生产开采尤其是非常规天然气的开采来说将造成一定冲击。10.【基建投资有望加速 水泥板块迎来反弹契机】进入7月下旬，湖南、湖北、甘肃及陜西等局部地区水泥价格上涨，江苏局部地区亦酝酿8月提价。由于7至8月仍属于行业传统淡季，因此，本轮提价时点引起市场关注。数据显示，中国经济下行压力依然较大，下半年政府加大投资成为稳增长的重要选择。从企业层面来看，经过前期持续大跌后，目前全国范围水泥价格均已至企业成本线下，水泥企业自身有协同提价“诉求”。同时，在货币政策持续宽松、地产销量回升预期下，行业具备估值修复机会。关注低估值行业龙头及提价预期区域个股，如海螺水泥（600585）、青松建化（600425）、冀东水泥（000401）、华新水泥（600801）等。11.【航运企业盈利、改革机会共振】波罗的海干散货指数（BDI）3日上涨1.77%，再创2015年新高，而国际原油价格跌破整数位心理关口50，刷新1月30日以来新低。继续关注大航运企业盈利改善和国企改革的双重机会。南方航空（600029）、中国国航（601111）、东方航空（600115）、海南航空（600221）12.【供需结构向好 粘胶短纤板块受益价格上涨】在环保限产、企业检修、库存量少、需求稳健、下游对提价承受力强的背景下，粘胶短纤供需结构持续向好，其价格7月中旬以来大幅反弹，涨幅超过4%。环保压力加大有利于行业整合和集中度提升，预计粘胶短纤价格未来仍将保持坚挺，A股相关品种将受益涨价周期，业绩提升的确定性大大增强，可关注三友化工（600409）、澳洋科技（002172）、南京化纤（600889）、新乡化纤（000949）等。13.【马铃薯等农产品价格出现明显上涨】据了解，今年夏季包括马铃薯、洋葱、大蒜在内的部分农产品涨价明显，同比普遍上涨20%以上，有些品种价格甚至较去年同期上涨逾50%。其中，马铃薯价格涨幅即较为明显，7月底100克起步马铃薯主流成交约为0.70-0.80元/斤，同比上涨约20%。今年马铃薯价格较高的原因主要还是供求面发生变化，出现短缺。加上2015年年初农业部宣布将启动马铃薯主粮化战略，预计2020年50%以上的马铃薯将作为主粮消费，这又对市场价格注入了“强心剂”。当前马铃薯价格大幅回升，料利好相关概念股，主要包括亚盛集团（600108）、郎源股份（300175）等。
二、【公司动态】
◆环保万邦达全资子公司签下9亿元大单◆公用事业湖南发展控股股东计划增持不超2%的股份京能电力中期净利同比下滑11%滨海能源中期净利亏损逾300万◆新能源与电力设备科远股份承诺2015年业绩增长41%至60%易事特上半年净利同比增长近四成天成控股获控股股东累计增持704万股科泰电源获总裁增持近20万股首航节能将受益光热发电 行业井喷式发展盾安环境签订2646万元核电项目合同科达洁能逾9亿售天江药业9.67%股权 税后获利5.5亿三星电气参股公司携手浙医二院设民营医院明家科技参股公司掌众信息拟与新三板申石软件重组◆通信恒信移动中期净利翻倍 拟控股恒盛通典当 5日复牌金信诺终止重大资产重组事项 5日复牌华力创通上半年净利同比增长47%◆计算机神州信息披露中期高送转预案 拟10转10万达信息中标非公立医疗项目 提升医疗云服务范围赛为智能再获副董事长增持20万股◆电子宏昌电子推1000万份限制性股票激励计划 5日复牌鸿利光电推7.25亿元定增预案 加码LED产业银河电子斥资8.73亿收购两公司 拓展新能源汽车领域得润电子获实际控制人增持15万股◆传媒互联网中文传媒互联网业务快速发展 社保重仓持有暴风科技：暴风魔镜与云知声合作开发在线教育市场皖新传媒控股股东增持100万股 持股比例75.5%光线传媒上半年净利同比下降两成蓝色光标筹划发行股份购买资产 5日起停牌◆机械军工天保重装推477万份限制性股票激励计划 5日复牌宝鼎重工控股股东拟斥资1000万元增持 5日复牌宁波东力1.5亿并购两公司 拓展自动化控制装备业务 5日复牌浙江鼎力中期净利增逾四成 拟10转15派1元晶盛机电新机种毛利率占比近50%机构调研杰瑞股份 进入海洋高端装备业鲍斯股份筹划重大资产重组 5日起停牌◆医药生物华东医药定增35亿元补血 两大股东包揽认购 5日复牌中科汇通二次举牌国农科技戴维医疗获实控人增持逾20万股广誉远停牌因筹划员工持股计划◆基础化工
光华科技定增5亿元加码主业 中期拟10转20派2元 5日复牌华邦颖泰拟推5650万份股权激励计划银禧科技上半年净利翻倍 子公司拟申请挂牌新三板受益油价下跌 万盛股份中期净利增长78%上海家化23亿售天江药业23%股权 聚焦日化主业鼎龙股份设子公司实施显影辊项目 拓展硒鼓产品市场华昌化工与大连化物所合作 建化工新材料研发中心沙隆达A策划重大事项 5日起停牌◆煤炭露天煤业获控股股东增持100万股◆钢铁有色大金重工实控人拟增持公司不超2%的股份 增持金额不低于500万元 5日复牌红宇新材上半年业绩同比增12倍 拟10转20送2派0.4元 设孙公司开拓海外市场山东地矿筹划重大事项 5日起停牌◆建筑与装饰材料东方雨虹斥9亿建德市投建材料生产研发项目混凝土原材料成本降低 深天地A中期净利大增258%◆房地产大名城逾15亿全控名城福建 设50亿大消费产业基金 5日复牌苏州高新获控股股东一致行动人增持100万股华远地产中期净利下滑逾四成 预计下半年业绩向好荣盛发展拟非公开发行30亿公司债券新华联筹划重大事项 5日起停牌◆建筑和工程中国铁建中标成都地铁172亿工程项目腾达建设中标3.78亿元杭州地铁项目◆交通运输仓储宁波港停牌筹划相关事项◆汽车金龙汽车拟配股募资20亿 逾2亿增资两子公司 5日复牌万丰奥威中期盈利2.63亿元 拟10转12◆家电美的集团联合安川电机 正式进军机器人产业TCL集团截至7月31日回购逾845万股◆纺织和服装朗姿股份拟回购股份不超过1亿元雅戈尔布局大金融 8775万增持浙商保险3%股权◆批发和零售贸易西安民生拟268亿元打造O2O城乡商品流通平台 5日复牌银星集团8亿清仓东方银星 东鑫公司接盘 5日复牌中科汇通二次举牌宝诚股份新华百货获控股股东及其子公司增持171万股◆食品饮料汤臣倍健参股珠海蓝海之略 拓展互联网医疗佳隆股份获实际控制人增持逾678万股◆农林牧渔唐人神收到投资收益补偿款、拆迁补偿款◆综合国华人寿二次举牌天宸股份ST宏盛终止筹划定增 7日起复牌
三、【机构和游资龙虎榜】
[*]天宸股份（600620）：一机构买3.62亿
[*]冀东水泥（000401）：国君上海江苏路游资封板，两机构买1.37亿，一机构卖2974万
[*]东方能源（000958）：两机构买6205万，一机构卖2899万
几百个涨停板都不明牌，放出来的多数是大跌或非强势的。总体来说，近期成交回报机构都是以卖出为主，活跃的主要是游资。
四、【财经要闻】
[*]央行：下半年继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度
[*]央行：切实维护金融稳定，有效应对各种金融风险
[*]央行4日进行500亿元逆回购 持续宽松意图明显
[*]彭博：中国拟通过政策性银行定向发行至少1万亿元专项建设债
[*]光大降低配资业务杠杆，并非停后重启
[*]中信、国信、华泰等多家券商4日发布通知，因交易所融券交易规则变动暂停融券卖出。
[*]“坏账银行”迎新政，非金不良业务获放开。
[*]公安部强调积极创新互联网安全管理
[*]商务部：我国与“一带一路”沿线国家经贸合作效果好于预期。
[*]发改委：5日起汽柴油每升分别降0.16元和0.18元
[*]商务部监测显示上周猪肉、鸡蛋价格分别上涨2.2%和3.3%，新闻发言人表示生猪供应不会出现明显短缺。
[*]招商局集团董事长李建红在集团年中工作会议上称，招商局蛇口和招商地产的重组，争取按原计划年内完成。
[*]各地方政府年中会议密集 国企改革迎东风
[*]十三五规划高屋建瓴，创新驱动和“新四化”惹关注。
[*]发改委：加紧编制“十三五”社会领域规划
[*]安监总局：加强安全风险预防控制体系建设 推进科技强安
[*]财政部印发建立农业信贷担保体系指导意见
[*]中央财政下拨5亿引导支持地方科技事业发展
[*]发改委批复新建黑龙江民用机场 总投资超6亿
[*]新疆自治区民用机场建设获国家专项资金2亿
[*]厦门拟投资28.5亿建设地下综合管廊
[*]四川出台投融资意见 社会资本可参建核电项目
[*]首个光伏领跑者项目落地 阳光电源等12家企业中标
[*]多地下发新能源汽车补贴 助推行业增速
[*]甘肃召开规范农村土地流转工作会议
[*]支付宝腾讯回应支付新规：会与央行保持沟通
[*]腾讯将上线微信证券 推人脸识别开户
[*]德国科隆游戏展开幕在即
[*]中国铝企逆市增产 国际铝价恐远未见底
[*]希腊：将于周三开始起草救助协议
[*]希腊股市重开第二天跌1.22% 银行股再挫29%
[*]美股周二收低 道指连续第四个交易日下滑 油价收涨1% 金价微涨0.1%
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